Le client donne un numéro de série alors que l’équipe se trouve dans la liste des factures. Revenir à l’accueil, ouvrir une autre rubrique et ressaisir la référence multiplie les manipulations. Une recherche transversale sert à rejoindre l’information, quel que soit l’écran de départ.
Chercher avec le meilleur identifiant disponible
Une référence de ticket ou un numéro de série réduit souvent l’ambiguïté par rapport à un prénom. Si le client donne seulement son nom, complétez avec le modèle ou un autre repère avant d’ouvrir le dossier. Deux personnes peuvent partager un nom, et une même personne peut avoir déposé plusieurs objets.
Une recherche sans résultat ne prouve pas que la fiche n’existe pas. Vérifiez d’abord la saisie, puis l’accès de la personne qui cherche, avant de recréer quoi que ce soit.
Ouvrir le résultat correspondant à la demande
Une facture, une réparation et une fiche client peuvent partager des informations, mais ne répondent pas à la même question. Pour connaître l’avancement, ouvrez le ticket. Pour vérifier un règlement, rejoignez le document et ses paiements. La recherche est un point d’entrée, pas un substitut au détail.
Adapter l’affichage des données sensibles
Lorsque l’écran est tourné vers le client, vérifiez ce qui reste visible. Montrer une référence et l’état de sa réparation n’exige pas d’exposer le chiffre d’affaires ou les marges de l’atelier.
Masquer des montants à l’écran ne remplace pas les droits de chaque compte : décidez d’abord qui doit voir les chiffres, puis comment l’écran se comporte au comptoir.
Dans Limeez
- La recherche globale s’ouvre depuis n’importe quel écran avec ⌘K sur Mac ou Ctrl K ailleurs. Toutes les offres.
- Elle ignore les espaces, tirets et points tapés dans un numéro de série ou un IMEI. Ses résultats sont filtrés par les droits de la personne qui cherche.
- Le « Mode confidentiel » masque les données financières (offres Atelier et Entreprise). Il se déverrouille avec un code PIN unique pour tout l’atelier, de 4 ou 6 chiffres, et seulement par un compte qui a le droit « Voir les chiffres (CA, encaissements, marges) ».
- Le « Verrouillage automatique » le referme après une durée d’inactivité choisie par l’atelier, de 5 minutes à 24 heures, ou jamais.