Une boutique vous confie un objet appartenant à son propre client. La personne qui l’utilise, celle qui le dépose et celle qui paie peuvent être différentes. Les placer dans une seule fiche rend les devis, les appels et les factures difficiles à suivre.
Identifier qui commande et qui répond
Dès la réception, précisez le partenaire donneur d’ordre et sa référence de dossier. Notez l’interlocuteur chargé de valider le devis. Le client final peut avoir besoin d’être identifié pour reconnaître l’objet, sans devenir automatiquement le destinataire de tous les documents.
Convenez également du circuit de communication. Si le partenaire souhaite centraliser les échanges, l’équipe doit le savoir avant d’appeler directement l’utilisateur. Cette règle évite deux réponses différentes sur le prix ou sur le délai.
Écrire l’assiette de la remise dans l’accord
Une remise partenaire n’a de sens que si son assiette est claire : prix total de chaque prestation, main-d’œuvre seule, ou certaines lignes. Exemple fictif : sur une prestation à 100 € dont 30 € de pièce, 20 % sur le total retirent 20 € ; sur la main-d’œuvre seule, 14. Le même « 20 % » donne deux factures.
Écrivez aussi les exceptions, comme une pièce cédée au prix coûtant, et vérifiez les lignes concernées. Une boutique qui apporte régulièrement des consoles peut ainsi avoir son tarif sans qu’on modifie la grille générale.
Suivre la qualité de la relation dans la durée
Au-delà du volume facturé, regardez les dossiers incomplets, les délais d’accord et les retours fréquents. Un partenaire important peut mobiliser beaucoup de temps administratif si les informations de réception manquent.
Démarrez avec une fiche de transmission commune : référence partenaire, objet, symptôme, accessoires, accord attendu et destinataire des documents.
Dans Limeez
- Un client est de type « Particulier », « Société » ou « Partenaire ».
- En sous-traitance, le récapitulatif affiche « Sous-traitance partenaire » et le « Client final : ». C’est le partenaire qui est facturé.
- La remise partenaire s’applique au prix total de chaque prestation, pièce comprise ; le document porte la mention « Remise partenaire ». Le taux se saisit dans Tarifs, champ « Remise M.O. » : malgré ce nom, il porte sur le total. La case « Sans remise » écarte une prestation.
- Sur la fiche client, « CA associé » donne le chiffre d’affaires payé lié au partenaire, pour les comptes qui voient les chiffres de l’atelier.